Dashboard financeiro no Controle Ágil: o que aparece e como usar
Uma tela, todas as respostas: fluxo de caixa projetado, saldos por conta, indicadores de receitas e despesas em tempo real. Filtre por empresa e período com dois cliques e veja a saúde do seu negócio sem abrir uma única planilha.
O que é
Gestor que vive abrindo planilha pra saber quanto tem em caixa perde tempo e toma decisão com atraso. Um dashboard financeiro resolve isso: condensa, em gráficos e indicadores, a saúde atual e projetada do caixa em uma só tela. Você olha, entende e decide.
Se você só quer bater o olho ao chegar no sistema pra saber se tá tudo bem, a Home "Seu negócio hoje" já faz esse papel em 30 segundos (saudação + alertas + 3 KPIs + atalhos). Este Dashboard Financeiro é pra quando você quer ir além: gráficos de fluxo de caixa projetado, saldos detalhados por conta, filtros por empresa e período, indicadores de receita e despesa separados. É o relatório de aprofundamento, não a tela de abertura.
Para uma PME brasileira, o valor do dashboard está em responder rápido a três perguntas: quanto eu tenho hoje, o que está pra entrar e sair nos próximos dias, e onde estão concentrados os atrasos. Sem isso, a decisão financeira vira reação — não planejamento.
Como o Controle Ágil faz isso
Acesse a tela inicial
O dashboard é carregado automaticamente após o login. É também o item inicial do menu lateral.
Escolha a empresa e o período
No topo, você filtra por uma empresa específica ou vê tudo consolidado. O filtro de período já vem no mês atual, mas pode ser trocado para "este ano", "próximos 30 dias" ou um intervalo personalizado.
Interprete o gráfico de fluxo de caixa
No canto esquerdo, um gráfico mostra receitas (verde), despesas (vermelho) e saldo projetado (amarelo) para os próximos dias. É o principal instrumento para antecipar aperto de caixa.
Confira o saldo atual por conta
Um bloco lista cada conta bancária cadastrada com o saldo atualizado, calculado a partir do saldo inicial mais os lançamentos já pagos.
Leia os indicadores de receita e despesa
Blocos mostram quanto foi recebido, o que está em aberto, o que está vencido e o total do período — para receitas e para despesas, separadamente.
Dica: Os indicadores de "em aberto" e "vencido" são seu alerta operacional. Se o número de vencidos começa a subir, é hora de olhar a listagem de lançamentos pela categoria que mais pesa.
Veja na prática
Vantagens no Controle Ágil
Fluxo de caixa projetado em cores
Verde entra, vermelho sai, amarelo é o saldo. Você antecipa aperto antes dele chegar.
Alterne entre empresas num clique
Gerencie várias empresas sem duplicar contas nem perder histórico. Visão individual ou consolidada, você escolhe.
Indicadores que viram filtros
Clique em "vencidas" e a lista abaixo filtra sozinha. O dashboard não só mostra — ele te leva direto ao problema.
Período sob medida
Esqueça dashboards engessados em "mês". Escolha o intervalo que faz sentido pro seu negócio — dia, semana, ano ou personalizado.
Perguntas frequentes
- Posso filtrar o dashboard por empresa específica?
- Sim. O filtro de empresas fica no topo da tela. Você escolhe uma empresa para ver os dados isolados ou deixa todas marcadas para ver o consolidado. Se você controla apenas uma empresa, ela já aparece selecionada automaticamente.
- Como funciona o gráfico de fluxo de caixa do dashboard?
- O gráfico projeta receitas e despesas dos próximos dias baseando-se nos lançamentos em aberto (com data de vencimento futura) e no saldo atual das contas. Barras verdes são receitas a receber, vermelhas são despesas a pagar, e o amarelo mostra o saldo resultante ao fim de cada dia.
- Preciso fazer lançamentos para o dashboard funcionar?
- Sim — o dashboard é alimentado pelos lançamentos de receita e despesa e pelo saldo inicial das contas bancárias. Nas primeiras horas de uso, enquanto você cadastra contas e lança movimentações, o dashboard ainda aparece quase vazio. Quanto mais lançamentos, mais útil ele fica.
- Quais períodos posso aplicar no dashboard?
- O filtro padrão é o mês atual. Você pode trocar para este ano, últimos 30 dias ou definir um intervalo personalizado (por exemplo, início do trimestre até uma data específica). Todos os indicadores e listas abaixo se ajustam ao período escolhido.
- Qual a diferença entre a Home "Seu negócio hoje" e o Dashboard Financeiro?
- A Home é a tela de abertura do sistema: em 30 segundos você vê os 3 KPIs principais (caixa hoje, o que vence essa semana, receitas do mês), os alertas críticos e os atalhos pra agir. Serve pra responder "tá tudo bem?". O Dashboard Financeiro é pra aprofundar: gráfico de fluxo de caixa projetado, saldos detalhados por conta bancária, indicadores de receita e despesa com filtros por empresa e período customizados. Use a Home pra começar o dia, use o Dashboard quando precisar entender melhor um número que chamou atenção.