Seu negócio hoje: a tela que mostra o essencial em 30 segundos

O que é

'Seu negócio hoje' é a Home do Controle Ágil — a primeira tela que aparece depois do login. Ela foi desenhada pra responder, em uma única olhada, a pergunta que o dono de uma PME faz toda vez que abre o sistema: tá tudo bem ou precisa fazer alguma coisa agora?

A Home junta em um só lugar a saudação do dia, os alertas mais críticos (no máximo três), os três números que importam (quanto você tem em caixa hoje, o que vence essa semana, quanto já entrou no mês), os atalhos pras ações que você faz todo dia, um resumo dos próximos 30 dias e uma comparação com o mês passado. Nenhum relatório aberto, nenhum menu profundo — você chega, olha, decide.

A Home não substitui o Dashboard Financeiro, o Fluxo de Caixa ou o relatório 'Tá melhor ou pior que antes?'. Ela é o ponto de partida. Quando quiser se aprofundar em qualquer um desses números, basta clicar e você vai direto pro relatório completo.

• Também chamada de painel inicial, dashboard de abertura ou tela home.
• Resume caixa, vencimentos, receitas do mês, alertas e atalhos de ação.
• Primeira tela do sistema, pensada pra pequena empresa que abre 2-3× por semana.

Como o Controle Ágil faz isso

A Home está organizada em blocos empilhados, do mais urgente pro mais contextual. Percorra de cima pra baixo:

1. Leia a saudação e os alertas do topo

   O sistema cumprimenta você ('Bom dia, João') e logo abaixo mostra até três avisos críticos: contas próximas de vencer, saldo projetado baixo, categoria estourando orçamento. Se aparece um ponto vermelho aqui, é o que pede sua atenção primeiro.

   Dica: Se não aparecer bloco de alertas, é porque não há nada crítico no momento — siga em frente.

2. Olhe os 3 indicadores principais

   Seu caixa hoje (soma dos saldos atuais), o que vence essa semana (contas a pagar e a receber) e receitas do mês (o que já foi recebido). Três números que já dizem muito sobre o dia.

   Dica: Clique em qualquer indicador e o sistema abre o relatório-âncora daquele número. "Seu caixa hoje" leva ao Fluxo de Caixa Diário, "O que vence" leva a Contas a Pagar e Receber, "Receitas do mês" leva ao relatório de receitas.

3. Use os atalhos pra agir

   Logo abaixo dos KPIs aparecem botões de ação: lançar despesa, lançar receita, importar extrato, ir pro Fluxo de Caixa Diário. São os caminhos que o dono de PME usa toda semana, a um clique.

4. Veja "Quanto vai sobrar este mês"

   Um bloco específico responde a pergunta mais comum do dono: vai sobrar dinheiro esse mês? Mostra o valor projetado (saldo + agendados a receber − agendados a pagar até o fim do mês) com sinal verde/amarelo/vermelho. Quando há contas vencidas que ainda podem mudar a conta, um aviso adicional aparece.

   Dica: Esse bloco é diferente da Projeção de Caixa (que olha 1-5 anos à frente). Aqui é só sobre como o mês corrente termina — leitura tática do dia.

5. Dê uma olhada nos próximos 30 dias

   O card 'E os próximos 30 dias?' mostra um resumo textual da projeção de caixa: se vai sobrar, se vai faltar, quando. Não é o gráfico inteiro — é a frase que importa.

   Dica: Pro detalhe completo com o gráfico por dia, clique em "Ver mais" ou vá no menu Relatórios → Projeção de Caixa.

6. Compare com o mês passado

   O card 'Comparando com o mês passado' traz três bullets curtos: quanto você faturou a mais ou a menos, como ficaram as despesas, qual o delta no saldo. É um termômetro da tendência.

   Dica: Se quiser comparar períodos diferentes (trimestre vs trimestre, ano vs ano), clique em "Ver mais" e você vai pro relatório "Tá melhor ou pior que antes?".

A Home atualiza os números a cada abertura da tela. Se você acabou de fazer um lançamento e quer ver o impacto, volte pra Home. Caso algum dado ainda esteja sendo calculado, um aviso discreto sinaliza "alguns dados ainda estão sendo carregados" — você sabe que aquele número específico pode mudar.

Vantagens no Controle Ágil

• Abriu o sistema, em 30 segundos você sabe se tá tudo bem

  Os 3 KPIs, o bloco de alertas e a comparação com o mês passado respondem "preciso agir agora?" antes de você abrir qualquer relatório.

• Alertas críticos aparecem sem você procurar

  Conta vencendo, saldo projetado baixo, orçamento estourado — os três avisos mais urgentes ficam no topo da Home, direto na sua cara.

• As ações de toda semana a um clique

  Lançar despesa, lançar receita, importar extrato, abrir fluxo de caixa. Os caminhos que você mais usa estão prontos na Home, sem precisar navegar menu.

• Tela de decisão, não de relatório

  A Home não te enterra em números. Mostra o essencial e te manda pro relatório certo quando você quer mais profundidade.

Perguntas frequentes

Posso customizar o que aparece na Home?

Hoje a Home é padronizada: mesma estrutura pra todo mundo (saudação, alertas, 3 KPIs, atalhos, projeção 30 dias, comparação com mês passado). Personalização ainda não está disponível — a ideia é que essa combinação cubra a maioria das perguntas que o dono de PME faz ao abrir o sistema. Se você precisar de uma visão diferente, provavelmente o que você quer é um relatório específico (Dashboard Financeiro, Fluxo de Caixa, etc.).

Os KPIs da Home atualizam em tempo real?

Os números são recalculados toda vez que você abre a Home. Se você fizer um lançamento em outra tela, volte pra Home pra ver o impacto. Não há auto-refresh automático enquanto a tela está aberta — é uma decisão deliberada pra manter a leitura estável.

Qual a diferença entre a Home 'Seu negócio hoje' e o Dashboard Financeiro?

A Home é a tela de abertura: 30 segundos, 3 KPIs, alertas e atalhos. Serve pra saber se tá tudo bem. O Dashboard Financeiro é pra aprofundar: gráficos, séries históricas, filtros por conta e período. Use a Home pra começar o dia; use o Dashboard quando precisar entender melhor um número que chamou atenção na Home.

Posso não começar pela Home e ir direto pra outra tela?

A Home é a rota padrão depois do login, mas você pode salvar o link de qualquer tela nos favoritos do navegador ou usar o atalho Ctrl+K pra pular pra onde quiser. O sistema não força você a passar pela Home toda vez.