Dashboard de Categorias: onde entrou e onde saiu seu dinheiro
Você sabe quanto gastou no mês. Mas sabe ONDE gastou? O Dashboard de Categorias responde com 2 gráficos de rosca (receita e despesa), ranking com variação vs período anterior e cards de peso das 5 maiores. Um clique em qualquer fatia abre o detalhe filtrado — sem refazer filtro à mão.
O que é
Você sabe quanto gastou no mês. Mas sabe ONDE gastou? Saber o total não muda decisão — saber a categoria certa muda. Tabela longa de lançamento esconde o padrão; gráfico em duas cores revela em segundos onde está concentrada a despesa, onde está concentrada a receita, e qual categoria cresceu desde o mês passado.
O Dashboard de Categorias é a visão rápida que abre com dois donuts (um pra receita, outro pra despesa) e um ranking abaixo. Fatia maior é peso maior. Clique numa fatia e cai direto na lista de lançamentos daquela categoria — sem refazer filtro à mão. Variação vs período anterior vem colorida pelo certo: receita subindo é verde, despesa subindo é vermelha.
Pensado pra responder em uma tela única as perguntas que o dono faz toda semana: onde mais gastei? Que categoria está crescendo? Tem alguma coisa fora do esperado? Sem precisar montar gráfico, exportar pra planilha ou pedir relatório pro contador.
Como o Controle Ágil faz isso
Acesse Relatórios > Dashboard de Categorias
Abre com o mês corrente carregado, mostrando os dois lados (receita e despesa) e as 10 maiores categorias de cada lado.
Leia os 6 cards do topo
Receita do período, Despesa do período, Resultado (azul se positivo, vermelho se negativo), Categorias com Atividade, e os dois cards de "peso top 5" — quanto as 5 maiores categorias representam do total.
Dica: Peso top 5 acima de 70% = alta dependência. Reduzir uma das 5 maiores muda muito o resultado; reduzir uma fora delas, quase nada.Olhe os dois donuts
Fatia maior, peso maior. As categorias menores ficam agrupadas em "Outros" com cor neutra. Passe o mouse pra ver valor e percentual exatos.
Clique numa fatia pra abrir o detalhe
A fatia colorida (com categoria identificada) é clicável — o sistema abre o Relatório de Transações já filtrado por aquela categoria, período e empresas. "Outros" não navega porque é agrupamento.
Use o ranking pra ver tendência
Lista das top categorias com valor atual, valor do período anterior e variação %. Cores: receita subindo é verde, despesa subindo é vermelha. Categoria nova ganha marcador "novo".
Ajuste os filtros pra perguntas específicas
Período (até 13 meses), tipo (só despesas, só receitas ou os dois), empresas, status (em aberto, pago, ambos) e quantas categorias no ranking (5, 10, 15 ou 20).
Atenção: Limite de período: 13 meses por consulta. Acima disso, divida em recortes menores.
Vantagens no Controle Ágil
Padrão visível em 2 segundos
O olho identifica concentração no donut antes de ler número. Categoria gigante = peso alto. Fatia minúscula = pouco impacto. Decisão sai mais rápido que com tabela.
Variação que entende bom e ruim
Receita subindo aparece verde, despesa subindo aparece vermelha. A cor responde a pergunta antes do número — você lê e já sabe se merece comemoração ou atenção.
Clique e vai direto pra lista
Fatia ou linha do ranking abre o Relatório de Transações filtrado pela categoria, período e empresas. Sem voltar pra montar filtro — você já cai nos lançamentos.
Peso top 5 revela dependência
Quanto as 5 maiores categorias representam do total. Métrica que dono não calcula sozinho, mas muda decisão: acima de 70%, diversifique; abaixo, está distribuído.
Multi-empresa consolidado ou separado
Combine empresas no filtro pra ver holding consolidada, ou foque numa só pra análise individual. O dashboard recalcula tudo na hora.
Perguntas frequentes
- O que é "peso top 5"?
- É a soma das 5 maiores categorias dividida pelo total. Se peso top 5 de despesa = 78%, significa que 78% das despesas estão concentradas em 5 categorias. Acima de 70% é alta dependência: reduzir uma das 5 maiores muda muito o resultado. Útil pra entender se a empresa está exposta a poucas categorias ou está bem diversificada.
- O que entra no agrupamento "Outros"?
- Categorias que ficaram fora do ranking (ex.: fora do top 10) e lançamentos sem categoria caem em "Outros". A cor é neutra pra você saber que é agrupamento — e a fatia não é clicável porque não dá pra abrir o detalhe de várias categorias misturadas.
- Como funciona a variação % vs período anterior?
- O sistema compara o período atual com o período anterior de mesmo tamanho. Se você está olhando maio/2026, compara com abril/2026. Se está olhando jan-mai/2026, compara com jan-mai/2025. Categoria que existe só no período atual recebe marcador "novo"; categoria sem histórico suficiente mostra travessão.
- Por que receita subindo é verde mas despesa subindo é vermelha?
- Coloração pelo que é bom ou ruim pro negócio, não pelo sinal aritmético. Receita subindo = bom (verde). Despesa subindo = ruim (vermelha). Despesa caindo = bom (verde). Receita caindo = ruim (vermelha). A cor inverte por tipo — você lê e já sabe se a variação merece comemoração ou atenção.
- Posso ver só despesas ou só receitas?
- Sim — no filtro Tipo, escolha "Só despesas" (esconde o donut de receitas) ou "Só receitas" (esconde o de despesa). Útil pra análise focada em corte de custo ou em concentração de receita.