Cadastrar clientes e fornecedores no Controle Ágil

O que é

Cadastro fragmentado gera duplicidade, erro de classificação e relatório furado. Por isso, no Controle Ágil, clientes, fornecedores e funcionários vivem no mesmo conceito: "parceiros". Um cadastro, várias funções — e você decide exatamente onde cada parceiro aparece. Base organizada = relatório confiável.

Pra pessoas jurídicas, o sistema ainda faz o trabalho pesado por você: ao digitar o CNPJ, ele busca a razão social e os dados da base pública automaticamente. Você confirma e segue.

Pra PMEs, ter o cadastro de parceiros bem feito desde o início evita o trabalho retroativo de classificar meses de lançamentos com parceiros errados ou ausentes.

• Cliente, fornecedor e funcionário no mesmo cadastro unificado.
• Se for CNPJ, o sistema busca a razão social pra você.
• Controle granular de onde o parceiro aparece (receita, despesa ou ambas).
• Cadastro inline no meio do lançamento, sem fechar a tela.
• Compartilhado entre empresas do grupo, sem duplicar.

Como o Controle Ágil faz isso

1. Acesse Cadastros > Parceiros

   Você vê a lista dos parceiros existentes com nome, documento, tipo e contato.

2. Clique em "Adicionar parceiro"

   Abre o formulário com as abas de dados, documentos e endereços.

3. Preencha nome ou razão social e tipo de pessoa

   Para pessoa jurídica, a razão social; para pessoa física, o nome completo. Esse campo é o que aparece nas telas de lançamento. O tipo (física ou jurídica) muda o formato dos documentos (CPF vs. CNPJ).

4. Associe empresas

   Se você controla várias empresas, defina em quais delas o parceiro pode aparecer. Um fornecedor compartilhado por duas empresas do grupo, por exemplo, é associado a ambas. Controlando apenas uma empresa, o campo já vem preenchido.

5. Controle onde o parceiro aparece

   Defina se o parceiro pode ser selecionado em despesas, em receitas, ou em ambas. Para um fornecedor puro, associe apenas a despesas — assim ele não aparece por engano em uma receita. Mesma lógica inversa para clientes.

   Dica: A separação entre despesa/receita/ambas é um dos recursos que mais reduz erros de lançamento ao longo do tempo. Vale classificar corretamente desde o cadastro.

6. Digite o CNPJ e deixe o sistema preencher

   Se o parceiro for pessoa jurídica, digite o CNPJ no campo de documento. O sistema consulta a base pública de CNPJs automaticamente e sugere razão social, nome fantasia e outros dados cadastrais. Você revisa, confirma e segue — economiza o tempo de digitar tudo manualmente.

   Dica: Os dados vêm de fonte pública oficial. Você pode editar qualquer campo depois se quiser ajustar algo.
   Atenção: Telefone, e-mail e outros dados de contato continuam manuais — a base pública não inclui essas informações.

7. Preencha endereço e documentos complementares (opcional)

   Endereço é opcional — preencha se for relevante pra contratos. Pode-se cadastrar mais de um documento por parceiro (raro, mas suportado).

8. Salve

   O parceiro aparece imediatamente na listagem e nas telas de lançamento compatíveis.

Vantagens no Controle Ágil

• Um cadastro para todos os tipos

  Cliente, fornecedor, funcionário convivem sem duplicação. Base única, relatório íntegro.

• Controle visual por tela

  Fornecedor só em despesa, cliente só em receita — configurável por cadastro. Zero erro por engano.

• Multi-empresa compartilhado

  Fornecedor comum atende várias empresas do grupo com cadastro único. Escala sem redundância.

• Cadastro inline no lançamento

  Parceiro novo? Cria na hora sem fechar a tela. Fluxo operacional não para por um dado faltante.

• Cadastre fornecedor novo em 15 segundos

  Digitou o CNPJ? Razão social, nome fantasia e dados cadastrais aparecem preenchidos. Confirma e salva. Muito mais rápido do que copiar da nota fiscal.

• Comece simples, refine depois

  Campos opcionais (endereço, telefone) não bloqueiam. Rapidez no setup, profundidade quando precisar.

Perguntas frequentes

Posso cadastrar cliente e fornecedor separadamente?

No Controle Ágil, clientes e fornecedores compartilham a mesma tela de cadastro (parceiros). A distinção é feita pelo campo "Permitir lançamentos em": escolha "despesa" para fornecedor, "receita" para cliente, ou "ambas" para quem faz os dois papéis. Isso evita duplicação e mantém a base enxuta.

Preciso cadastrar todos os parceiros antes de começar?

Não. Você pode cadastrar conforme aparecem. Melhor ainda: nas telas de receita e despesa, há uma opção "Adicionar parceiro" que permite criar o cadastro no meio do lançamento, sem fechar a tela atual. Isso deixa o primeiro uso do sistema bem mais rápido.

O documento (CNPJ/CPF) é obrigatório?

Não — o sistema aceita salvar o parceiro sem documento. Mas recomendamos preencher sempre que possível, porque o documento vira uma chave única para conciliação com notas fiscais, extratos e contratos.

E se o parceiro trabalha com duas das minhas empresas?

No cadastro, associe o parceiro a todas as empresas em que ele é usado. Em cada tela de lançamento, só aparecem os parceiros associados à empresa selecionada no campo "empresa" do topo. Um fornecedor comum fica visível em ambas as telas sem precisar de cadastro duplicado.

Como edito um parceiro já cadastrado?

Na listagem de Parceiros, clique no ícone de edição ao lado do cadastro. Altere os dados necessários e salve. A alteração vale para lançamentos novos — os lançamentos já feitos mantêm a referência ao parceiro, mas os dados exibidos em relatórios passam a usar a versão atualizada.

Digitei o CNPJ mas o sistema não encontrou. E agora?

Pode acontecer em casos de CNPJ muito recente, inválido, ou quando a base pública está temporariamente fora do ar. Confira se o CNPJ está correto (14 dígitos, empresa ativa). Se o problema persistir, preencha os dados manualmente — o cadastro segue normalmente, só não aproveita o preenchimento automático.

Os dados que o sistema busca pelo CNPJ são oficiais?

Sim. Os dados vêm da base pública de CNPJs (registro na Receita Federal), o mesmo dado que você encontraria no cartão CNPJ. Por serem dados públicos, podem ter pequena defasagem em relação a mudanças recentes. Telefone, e-mail e dados de contato interno não fazem parte dessa base — esses continuam manuais.